Включает организации, занимающиеся управлением рисками, связанными с наследованием; их деятельность направлена на защиту, упорядочение и сохранение семейного состояния на протяжении нескольких поколений, особенно в случаях совместного владения. Такие организации стремятся консолидировать состояние и приумножать инвестиции на благо экономики и общества.