यह उन संगठनों को शामिल करता है जो उत्तराधिकार जोखिम प्रबंधन में काम करते हैं; जो पीढ़ियों के बीच पारिवारिक धन की रक्षा, संगठन और स्थिरता के लिए काम करते हैं, खासकर संयुक्त स्वामित्व में। ऐसे संगठन धन को समेकित करने और अर्थव्यवस्था और समाज के लाभ के लिए निवेश को बढ़ाने का कार्य करते हैं।